随着电信重组方案尘埃落定，小灵通的发展也走到十字路口，是继续演进延续生命还是迅速萎缩走向灭亡，这是个问题

PHS在经历了中国市场的爆发式增长之后开始进入衰退通道，目前用户从峰值时的近1亿下降到跌破8000万。在走过拐点之后，PHS的发展来到一个十字路口，是继续演进延续生命还是迅速萎缩走向灭亡，这对于产业链上与PHS或多或少有着相关性的各个环节来说都是一个值得思考和面临选择的问题，从标准制定者，到设备商制造商，到运营商，乃至到最终用户都不例外。在重组方案尘埃落定的今天，小灵通将何去何从，这个问题更加急迫地摆在了人们面前。

PHS现网资源分析
用户资源
PHS在中国发展的巅峰时期用户数曾经一度逼近1亿，随着移动资费的不断下调以及运营商投入的逐级减少，加上一些先天的政策限制如不允许漫游等，PHS开始走下坡路，用户不断流失。市场普遍认为PHS网络已经失去了存在的理由，目前最宝贵的资源为已经存在的这部分规模不小的现网用户，因此目前各方特别是运营商基本都在关注如何帮助P网用户顺利向其他网络转网。然而客观地说，从用户结构上看，选择PHS网络的用户主要为对通话质量要求不高而希望资费低廉的客户群，如果转网之后资费不具竞争力，很难说服这部分用户接受转网；如果转网之后资费已经下降到和小灵通资费相当的水平，对于运营商来说并没有增加实际收入，而且会增加转网成本。可以预见，通过转网的方式留住这部分低端用户对于盈利或者提升ARPU值本身来说意义不大。

频率资源
实际上，PHS网现在最有价值的频率资源部分往往容易被忽略或者由于涉及敏感问题而很少被提及。由于一些历史原因，现在拥有PHS网1900～1915这15MHz带宽实际运营权的为网通（重组后为联通）和电信（部分地区也有占用1900～1920MHz的情况），而且基本属于免费使用。然而按照国家无委的3G频率规划，规定该段频率(1900～1920MHz)是计划用于TD-SCDMA的。对于PHS现网运营商来说，如果主动选择让用户全部转网，那么闲置的频率资源将势必被收回，无疑将是一大损失。另一方面，由于频率资源日益紧张，同时市场普遍预计将有3家运营商获得3G牌照，这样每个运营商能拿到的频段将会相当有限，可能还会需要承担一定的频率占用费。如果认可移动宽带是通信业未来的发展方向，那么随着一些高速3G业务的开展和示范效应，预计将很快出现频率资源紧张的局面。如果PHS现网运营商可以利用PHS的频段开展一些新的高速数据业务以分流3G业务流量，无疑将为其在未来的市场竞争中获胜争取到更多的筹码。

站址资源
除频率外，PHS现网巨大的站址资源也是一笔容易被忽视的宝贵财富。PHS是微蜂窝技术而且也是2G系统中唯一大规模商用的微蜂窝系统，其基站数目庞大，运营商当初建网时投入了巨大的成本才形成目前的这些站址资源。一旦网络废弃，会造成相当大的资源浪费。具体来看，由于PHS的频段与3G非常接近，其室内分布系统是完全可以利旧的。同时由于3G网络会大力发展数据业务，为了提高频率空间复用效率，改善网络的吞吐能力，微蜂窝基站的建设也会越来越多，而且BBU+RRU的组网形态会成为主流，PHS的现有站址是可以满足或部分满足微蜂窝以及RRU建设的。当然对于RRU来说，还需要补充增加光纤资源。一旦PHS网络废弃，当初以建设PHS网络获得的站址资源势必要被物业回收，而以3G建网的名义重新进入的难度和成本都会更高。

PHS技术发展现状
PHS标准的演进
为了维持PHS的发展，PHS标准组织PHS MoU也在对PHS标准不断进行修订和补充，例如在后续的版本中就陆续引入了自适应编码调制、高阶QAM调制(称为PHS OAM)等支持更高速数据业务。随着OFDMA以及MIMO等关键技术在无线通信领域越来越成为趋势以及WiMAX标准的逐渐成熟，PHS MoU也致力于把PHS向这个技术方向演进，并推出了革命性的下一代PHS(Next Generation PHS)的标准，又叫XG PHS。

XG PHS标准的主要目标瞄准以下几个方面：
* 扩展现有PHS系统的功能和性能；
* 与现有PHS系统共存；
* 提供更高的系统容量和业务密度；
* 更高的数据传输吞吐量；
* 弹性的蜂窝面积和多种蜂窝类型；
* 更高的移动业务能力。

从技术角度看XG PHS与WiMAX标准有一定的相似性，实际上它的定位也是把PHS与WiMAX进行融合，例如都是TDD双工、5ms帧长、OFDMA多址方式、H-ARQ、MIMO、基于IP等关键技术在两个标准中都有体现。当然为了保持与现有PHS系统兼容，XG PHS在子载波间隔、MAC层接入等很多问题上都受到一些限制，因此其性能和移动WiMAX相比存在一些差距。

XG PHS标准概览
XG-PHS保持了和现有PHS系统同样的系统架构，它的目标是希望在网络当中同时支持现有PHS和XG-PHS系统的业务。但是由于空中接口的革命性变化，共存是通过图1所示的方式来实现的：

* 现有的终端可以和现有的PHS基站以及PHS和XG-PHS双模基站通信；
* XG-PHS终端可以和XG-PHS基站以及PHS和XG-PHS双模基站通信；
* 双模终端可以和各种基站通信。

由于空中接接口无法后向兼容，实际上这种共存方式与其说是技术演进，不如说是两种技术体制在交替时期的一种平滑过渡方案。实际上未来GSM向3G过渡，3G向LTE过渡都需要通过类似的方案来实现。

XG-PHS在空中接口多址接入方式上的选择与3GPP LTE的选择完全相同，即下行OFDMA，下行SC-FDMA，同时为了更好地与现有PHS系统共存，它也保持了原有的TDMA/TDD的基本帧结构。

从时域上看，和现在的PHS系统一样，XG-PHS每个TDD帧周期仍为5毫秒，并且每个帧周期内保持4个发射和4个接收时隙不变，每个时隙长度为625微秒。从频域上看，XG-PHS则采用了OFDMA的多址接入方式。

在OFDMA载波带宽的选择上，XG-PHS最终也选择了向LTE靠齐，其子信道宽度以1.25MHz为单位，单载波宽度可逐级扩展到5MHz，10MHz，20MHz。除去保护带，每个1.25MHz子信道内的实际有效带宽为0.9MHz。而每个子信道又由若干个子载波构成，子载波的间隔为37.5KHz，一个子信道由24个子载波组成。

日本 PHS技术演进现状
日本的PHS运营商已由最初的3家合并为Willcom一家，截至2008年4月，用户维持在460万左右，并且主要以数据业务用户为主。

2007年底，日本宣布决定将下一代高速无线通信牌照颁发给KDDI和Willcom公司，频段为2.535GHz～2.605GHz，最终由WiMAX和下一代PHS标准胜出。其中KDDI为CDMA2000运营商，与英特尔等合资建立了移动WiMAX业务公司，将使用WiMAX技术建立下一代网络；而日本唯一的PHS运营商Willcom则宣布将采用下一代PHS技术来提供业务。同时参与竞争的另外两家公司为NTT DoCoMo和软银，均为WCDMA/HSPA运营商。

Willcom早在2005年就宣布将制订新一代PHS的标准，目标是2008年～2009年将传输速率提高到20Mbps。2007年7月，Willcom展示了新一代PHS实验系统，其数据传输速度可达26Mbps。并且这一技术已经从2007年11月开始在泰国试运行，速率高达20Mbps，可提供低成本的高速宽带通信业务。

目前Willcom已经确定了下一代PHS技术的时间表，将于2009年春季推出服务，宣称具有100Mbps上下行传输能力，在时速300公里的新干线上可以流畅通话及上网。Willcom将其下一代服务定名为“WILLCOM CORE”，计划最快于2009年3、4月在东京部份地区实施，10月后将扩展至名古屋、大阪等大城市。Willcom已经选择半导体厂商Altair和Wavesat提供低功耗芯片组，终端方面也得到一些日本本土厂家的支持，前不久便和夏普联合发布了一款支持XG-PHS的高端智能终端。

Willcom能够获得牌照，不排除有日本政府扶植本土标准、保持日本通信产业链繁荣的因素，但是如果下一代PHS技术标准不具备一定的竞争性和实用性，相信也很难在同WiMAX、HSPA等先进3G标准的竞争中获胜。然而仅靠日本市场和本土厂商要想支撑整个XG-PHS产业链难度很大，目前全部PHS用户中约9成来自中国，因此日本对于中国的PHS市场的走向十分重视，一直都在积极探寻与PHS运营商电信、网通合作的可行性。

PHS后续发展的可能性分析
PHS用户迁移，网络废弃
这是目前最可能的一种发展倾向，事实上也是国内运营商无奈的选择。由于小灵通天生的一些技术劣势和较差的品牌形象，随着移动资费的大幅下调，原有的价格优势也不复存在，小灵通运营商面临用户持续流失的困境，因此运营商寄希望于移动牌照发放之后，尽快把用户从PHS网络迁移到自己的其他移动网络中，以阻止用户流失；同时关闭PHS网络以减少网络运营成本。

但是正如前面分析的，一方面由于现网大部分PHS用户均为低端用户，用户迁移只能阻止运营商收入的减少，却并不能帮助他们取得更多的盈利；在迁移初期的资费优惠政策消化之后，用户仍有可能选择退网；另一方面由于用户迁移导致移动网络容量不足，需要大规模扩容以接纳这部分用户，增加投资压力。此外，关闭PHS网络虽有助于减少运营成本，但由于用户规模庞大，迁移周期较长（预计3年左右），迁移期间运营仍需要维持；而且网络中不可避免存在一些不愿迁移的“钉子户”，在后期会对网络关闭会形成很大的阻力，运营商要付出更大的代价。同时，关闭网络会使运营商此前多年经营的投入化为乌有，包括很多站址资源等都将清零，无形的损失也是巨大的。总的来看，这个方案对运营商带来的收益并不明显，更多的可以看作是在当前没有其他更好选择情况下的无奈之举。

对于设备供应商来说，PHS用户迁移会直接导致其他移动网络的大规模扩容，是一个实实在在的有利因素，所以这也是目前主要设备厂家大力推荐迁移方案的主要原因。当然对于PHS设备供应商来说，意味着这一市场在国内的终结。

PHS用户迁移，同时通过引入新业务促PHS网络转型
对于因为资费差距缩小而不愿意继续使用小灵通网络的用户仍通过一定的补贴形式引导其转入运营商的其他移动网络，以防止用户流失到竞争对手的网络；但和前面不同的是，对于那些不愿意转网的用户可允许其继续使用PHS网络，这样也保障了最终用户的利益，给用户一个差异化选择的权利，避免“钉子户”问题；同时随着重组之后全业务运营的开放，通过一定的投入，开通PHS的一些新业务如漫游、高速数据卡业务等，改变PHS“价廉质低”的品牌形象，使PHS逐步由低端话音业务网络向高端数据业务网络转移。

对于运营商来说，这个方案虽然会增加运营商在PHS网络的投入，但由于用户大量进入其他移动网络的压力减小，扩容压力减轻，而且可以充分利用现有的PHS网络资源，总的投入不会比迁移方案更多。这个方案还可以帮助运营商保住PHS的频率资源，在未来以高速移动数据业务运营为主的情况下，由于数据业务消耗的带宽资源更多，运营商频率资源的多少也是制约其发展的一个主要因素。

对设备供应商来说，由于用户迁移规模受限，其他移动网络扩容的力度受到影响；但对PHS设备供应商来说，由于延长了PHS网络的生命周期，是一种理想的情况。
PHS网络继续发展的机会和风险

目前来看PHS发展较好的地区如日本等，有一些共同的特点就是：人口密度大，基本以数据业务用户为主。实际上这和PHS微蜂窝的技术体制有密切关系，频率的空间复用率增加，能支持更大的网络吞吐能力。中国在发达地区的人口密度和业务状况事实上是和日本等地区有相似性的，因此PHS网络后续发展的最佳出路应该也是向无线数据业务网络转型。但目前这个转型受到的最大制约是PHS网络不能支持漫游，这对以商务人士为主的数据业务用户来说是无法接受的。网通曾经致力于推广高速PHS数据卡业务，但市场效果不很理想。漫游开通本身涉及的技术改造工作很小，主要是触及了政策底线。但是如果运营商重组后都成为全业务运营商的话，这一限制将自然消除，这也是重组给小灵通带来的市场机会。

从业务策略上看，小灵通当年在网络质量不尽如人意的情况下能保持快速增长的主要原因是靠低价优势，随着话费差距的缩小，PHS在语音市场上的优势已经不复存在了。但是这个思路应该可以复制到数据业务市场，经过多年的建设，PHS的覆盖已经基本完善，数据业务开通对现有PHS网络改造影响不大，可以充分利用了现有的投资，因此完全有能力采用相对低价的策略以迅速占领数据无线业务市场份额，为将来升级到高速宽带无线系统奠定基础。

当然必须看到PHS继续发展的风险也很大，首先仍是政策性风险。PHS为日本技术，与TD-SCDMA同为TDD系统，存在一定的竞争性，并且频率资源有冲突。从政策倾向看，政府显然是不会支持PHS大力发展，因此会对运营商投资的积极性产生一定影响。从技术上看，由于PHS技术演进路线也是革命性的，因此要升级成一个可以支持相对高速的无线数据业务网络，仍需要一定的技术改造投入，并且需要终端的更新换代。此外由于网通、电信从地域上分割了PHS网络，实际上并不利于它的后续发展，如果两个网络能够合并成一张统一的网络是最理想的情况，而这就涉及到收购、改频等一系列风险和不确定性较大的操作。