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摩根大通予中兴通讯H股增持评级
( 2008/3/25 15:21 )
3月25日报道，中兴通讯(0763)公布中期业绩后，获摩根大通调高08及09年盈利预测分别9%及13%，至18.32亿元人民币及26.27亿元人民币，以反映无设备销售上升。摩根大通指，目前对于一些可承受高风险的投资者而言，是一个好的入市时机，3G及电讯业重组令其股大幅波动，目标价44港元，投资评级为增持。 摩根大通对中兴通讯增长前景乐观，并预期国内及新兴市场对无线设备需求增长强劲。而在公司发展经济规模及同业较高的成本架构下，中兴通讯的毛利率应可维持稳定。内地电讯业重组亦可刺激未来2-3年无线设备的需求。 不过摩根大通指，电讯业重组对未来3-6个月影响较少，因为重组需一段长时间执行，而且期内CDMA需求可能有所下降。
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