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美国电信运营商转型发展新动向及启示

( 2016/4/29 )

一、 运营商转型发展背景

进入新世纪以来,以互联网为核心的新技术、新应用、新平台蓬勃兴起,深刻影响着全球电信业的发展模式和发展路径。站在互联网发展最早、技术创新最活跃的前沿阵地,美国电信运营商率先经历多次技术的变革和洗礼,行业发展环境和自身持续增长面临诸多新挑战:

一是新型OTT应用迭代发展不断给运营商施加新的压力。OTT应用率先兴起于美国并快速迭代发展,从早期的Skype、MSN到时下全球最热门的WhatsApp,OTT应用从以点对点为主的即时通信发展壮大成以点对面的社交软件,其产品成熟度、市场渗透率和用户黏性快速提高,更广更深地蚕食着运营商的收入和利润,运营商管道化、边缘化趋势日益显著。统计数据显示,美国电信业移动话音业务收入自2008年开始全面陷入负增长,且跌幅逐年扩大。2014年全美移动话音收入萎缩至952亿美元,同比下降6.1%,跌幅创五年新低。

二是用户日趋饱和持续冲击行业增长新空间。2007年以来,美国移动电话用户开始由两位数转入个位数增长,且增速快速放缓。近三年美国移动用户规模基本保持在3亿左右,年均复合增长率仅为1.4%。2012~2014年移动电话人口普及率分别为96.0%、97.1%和98.4%,三年年均提升幅度仅为1.3个百分点。固定电话用户数连续十年负增长,固定宽带用户数增速持续下降,2014年同比仅增长2%1。用户市场的日趋饱和持续冲击行业发展新空间。

三是内部电信市场的竞争非常激烈,除AT&T、VerizonSprint、T-Mobile等多家电信运营商在固定和移动通信市场开展竞争外,美国还有Comcast、时代华纳等有线电视运营商共同参与宽带市场竞争,用户争夺十分激烈。此外,在监管政策方面,FCC近期发起的“网络中立”新《条例》提案再次将运营商推上风口浪尖,来自FCC、互联网企业及消费者等多方舆论压力对运营商经营发展和网络投资也产生一些不利影响。

二、 运营商转型发展新动向

面对日益变化的新环境和新挑战,美国电信运营商不断加快自我变革以谋求持续发展。通过聚焦网络、用户和业务,在互联网化、融合化和国际化方面进行大胆尝试和突破,使美国电信市场稳居全球领头羊的地位,在发达国家成熟市场中也展示出较好的成长性。ETNO2最新统计数据显示,2011年~2014年美国电信服务收入保持3.0%、4.1%、2.4%和1.8%的稳定增长,与欧盟28成员国的-2.2%、-3.6%、-4.5%、-2.1%的连续负增长形成鲜明对比,也远高于日本-0.8%、0.9%、-0.4%、-1.0%的同期增长率。

(一)巩固管道优势,加速新型网络建设

一是推进高速网络建设,为用户升级和业务转型提供基础保障。移动网络方面,自2010年底发放4G牌照后,美国运营商加快LTE和LTE-A网络部署,积极推进VoLTE商用,为业务转型提供有力支撑。以AT&T为例,2012至2014年4G网络投资分别增长了6.6%、14.1%和23.1%,网络覆盖全美98%以上的人口,推动其2014年移动用户数增长9.2%,移动服务收入提升5.9%。固定宽带方面,不断加快宽带网络升级提速,过去五年全美宽带渗透率稳步提升至 30.6%,光纤用户增长三倍达到2000万,上网速率翻番达到11.9M/s,位居大国前列。Verizon在其光纤业务FiOS的驱动下,固网营收的负增长不断收窄,2014年仅下降0.5%。

二是加快网络转型,从硬件为主向更灵活的软件方向迈进。为更好的适应互联网流量爆炸式增长的需要,电信网正加速转向以虚拟化、软件化为典型标志的通信4.0时代。2014年AT&T发布Domain 2.0计划,构建更灵活高效的新一代网络架构,到2020年整个网络75%由软件组成。AT&T推出的用户定义网络云3,结合SDN集中控制与NFV功能虚拟化,将使2015年AT&T网络成本支出下降10%。此外,AT&T还通过SDN技术开发了网络按需新服务4,用户通过自助式App就能根据需求调整网络速度,申请变更不到1分半就能完成。

(二)创新营销模式,深化流量经营

移动数据业务已成为运营商发展的第一驱动力。美国4G业务开展较早,Verizon、AT&T等运营商不断推出新的业务模式,驱动移动互联网接入流量的快速增长,2014年户均接入流量消费(MOU)已达到952MB,移动数据收入增长达15%。

第一,在计费模式上全面推动资费模式变革。一是改变套餐计费方式。从过去语音为主的套餐转向按流量收费,语音/短信免费的计费模式,以提升ARPU值。目前各运营商的主流套餐均已更换成这种模式。二是推出流量共享服务。2012年Verizon在全球范围内率先推出共享套餐“Share Everything”计划,2014年升级为“More Everything”。套餐允许多类终端共享流量,大大增强了用户黏性并提升用户价值。截至2014年底,Verizon后付费用户有61%已转向数据共享套餐。第二,在业务模式上积极探索后向付费模式。2014年初AT&T借鉴互联网模式推出“Sponsored Data”业务,今年7月进一步升级为“Sponsored Content Store”,消费者可免费访问在线商店内容,流量费由OTT类服务企业支付,这对于吸引用户、做大流量起到积极的促进作用。第三,加快业务创新提升用户体验。2014年12月,T-Mobile推出名为“DataStach”的新数据套餐,允许用户在1年内自由支配使用套餐内流量。2015年1月,AT&T推出名为“Mobile Share Value”计划,移动共享套餐用户当月未用完的流量将自动滚存到下个月继续使用。该计划使AT&T超过5000万用户受益,大大提升了用户体验。

(三)通过并购方式进军视频领域,拓展新的增长渠道

近两年,以AT&T、Verizon为代表的运营商开始接连并购电视/视频内容提供商,以获得在日趋饱和的移动服务之外的新增长渠道,实现从“传送管道”向“管道+内容”结合的业务转型,不断壮大自己的实力。

一是并购传统电视服务提供商。2015年7月,美国监管部门最终通过了AT&T以485亿美元收购该国最大的卫星电视服务商DirecTV的交易。新扩充后的AT&T成为美国有线电视行业的新大鳄。通过并购,AT&T不仅实现用户和业务上的延伸,获得了DirecTV强劲的现金流、3800万的付费用户、超过2000个的数字频道;也加速了互联网与电视视频的进一步融合,促进捆绑性融合业务“电话+宽带+电视”的全面推广。同时,利用AT&T自身的大数据能力,借助DirecTV的可寻址电视定向功能,实现精确投放广告获取更高的收益。二是并购互联网视频服务提供商。2015年6月,Verizon以44亿美元收购了美国第二大流媒体视频服务提供商AOL(美国在线),一方面布局移动视频业务,拉动未来移动网络流量的规模增长,另一方面瞄准在线广告业务,AOL在广告平台和技术方面的深厚积累将为Verizon未来拓展创收渠道提供关键工具,提升公司盈利能力。

(四)实施“双无”改革,简化资费设计

当前美国移动通信已经进入无补贴、无合约的“双无”时代,资费设计也朝着简单明了的趋势发展。“双无”的实施帮助运营商甩掉过去巨大的补贴包袱。改革后,尽管用户购机成本上升,但更低的资费5以及更主动的套餐选择权备受广大用户青睐。

2013年3月,T-Mobile率先推出了无补贴、无合约的“Simple Choice”套餐。新的简单实惠的计费套餐取代了传统的合约服务,并且还提供终端的24个月无息分期付款服务。该方案受到广大用户青睐,推动T-Mobile当年终端设备销售收入翻番,净增用户数连续8个季度过百万,总营收连续两年实现20%以上的高速增长。面对激烈的市场竞争,AT&T迅速响应,同年7月也推出了取消合约制度、允许用户以分期付款的方式全价购买手机的Next计划。今年6月,AT&T宣布停止通过苹果等第三方商店销售两年合约机,改为主推无补贴的分期购机计划,进一步减小对合约机的依赖。财报数据显示,后付费用户普遍选择分期付款,2014年AT&T终端销售收入增长高达47.5%,带动总营收实现2.9%的稳定增长。“双无”模式的成功促使Sprint在今年7月推出了无合约的“All-In”资费方案,Verizon更是从8月起全面取消手机补贴合约套餐。

(五)布局物联网新兴领域,寻找业务发展新空间

随着消费互联网市场的日益饱和,加快构建产业互联网领域的竞争能力,成为AT&T等国际标杆运营商战略布局的重要方向。一是完善相关技术服务加快建立物联网生态。为进一步简化物联网解决方案的开发,2014年AT&T推出首个面向物联网开发人员的新工具M2X数据服务6,支持企业更轻松地通过联网设备采集、共享和分析各类时序数据。自推出测试版以来,多家公司已开始系统集成使用。AT&T还推出物联网认证体系,以适应复杂的物联网技术和多样的服务领域,统一标准实现不同平台间的互联互通。目前AT&T认证的联网设备已达200余款。二是拓展行业应用以培育物联网业务市场。Verizon针对政企客户提供名为“Networkfleet”整套汽车信息化解决方案,它能准确地预测车辆到达时间,并在车辆到达或离开时发出短信或邮件提醒;能够监测司机的驾驶习惯,寻找降低油耗的方式;能够远程获取车况信息,提供车况诊断等。此外,技术创新方面,在技术难度较大的航空货物跟踪领域,AT&T推出了Cargo View with Flight Save服务,实现在飞行和降落过程中对货物进行全程监控。目前已有23家国际航空公司采用了该技术。

在运营商的积极推动下,美国M2M连接数占总移动用户连接数的渗透率已超过10%。运营商目前用户增长主要依靠联网设备,2014年Q4其新增数占总新增用户的52%。AT&T在全球已拥有2200万台联网设备,同比增长19.2%,2015年Q1新增的94.5万台联网设备中,68.4万台是联网汽车。Verizon在2014年的物联网业务收益比去年同期上升了45%,为多个行业管理超过1500万个物联网7。

(六)加快国际化扩张步伐,打造“北美通信圈”

除了积极拓展国内市场外,2015年以AT&T为首的美国运营商开始跨出国门,瞄准周边新兴市场实施走出去战略。借助墨西哥新任总统倡导改革鼓励投资的契机,AT&T率先提出打造首个“北美移动服务区域”的新计划,2015年1月和4月先后以25亿和18.75亿美元收购了两家墨西哥移动运营商Iusacell和Nextel,正式进入墨西哥移动市场。通过并购,AT&T不仅获得了这两家运营商在墨西哥的所有无线资产8以及合计约1200万的移动用户,还获得了未来这块新兴市场中更大的增长潜力。6月AT&T宣布了具体的进军计划,未来四年将在墨西哥投资30亿美元,到2018年其LTE网络覆盖该国1亿人口,打造有史以来覆盖两国4亿人口的首个北美移动服务区域。此外,AT&T还向旗下的墨西哥用户推出了基于北美移动服务区理念设计的新移动套餐,即用户到美国漫游时同样可使用套餐内的通话时长向美国AT&T网内用户拨打电话。这种无缝的网络接入吸引着两国间每日50万的跨境人群,为AT&T带来巨大的增长机会。

T-Mobile和Sprint等其他运营商也随后开启了北美扩张步伐。T-Mobile近期宣布,已经同加拿大和墨西哥的移动运营商签署了漫游协议,取消其用户在这两个国家的漫游费。Sprint近日也推出了一项在加拿大和墨西哥的免费漫游新计划“Open World”,用户可用套餐内的服务在加拿大和墨西哥进行通话,发送免费短信,并且还免费获得1GB数据流量。

三、 对我国启示与思考

纵观来看,美国电信业发展起步早,市场机制成熟。在互联网新时代下,美国电信运营商在互联网化、融合化、国际化的转型变革代表着全球运营商发展的重要方向,对我国运营商转型发展具有一定的借鉴意义。建议我国电信运营商在立足本国国情的基础上,积极借鉴美国在网络转型、业务创新、市场拓展等方面的转型经验,加快探索新的发展空间。

一是大力推进普及提速,加快光纤网络与LTE升级部署。持续推进高速光纤宽带网络建设,强化云计算、CDN等应用基础设施资源配置能力,为行业转型和发展空间提供基础支撑和保障。加快SDN/NFV研发商用步伐,优化新型网络架构,降低网络成本。加紧布局LTE-A的升级,分区域、分阶段商用VoLTE,推动下一代融合通信业务发展,打造移动互联新体验。结合“一带一路”,推动TD-LTE从标准、装备到服务的整体“走出去”。

二是抓住“互联网+”发展机遇,推动流量经营多元化。当前我国运营商在流量后向付费、定向流量等方面已取得一定进展,但仍处于初级探索阶段,随着“互联网+”跨界融合的深入推进,我国互联网应用和用户流量需求将更加多样化,电信运营商要紧抓发展机遇,与OTT企业加强合作,做大流量规模。同时,结合当前“提速降费”的大背景,可借鉴T-Mobile和AT&T的流量经营等相关做法,积极探索更灵活的资费模式,不断提升用户体验。另外,加快在网络侧部署智能管道,实现分带宽、分用户、分终端、分时段、分区域的精细化运营。

三是加快培育物联网等新兴业务,培养新的营收增长点。Cisco预测,到2020年我国机器通信规模将数倍于用户通信,以物联网、产业互联网为代表的新型非居民通信支出将成为用户流量消费触顶后电信业增长的新动力。我国电信运营商要牢牢抓住未来五年的时间窗口,积极谋求向产业互联网的转型,聚焦车联网、智能家居、智能电网、智能可穿戴等关键新兴领域,与产业链上下游企业开展广泛合作,深入挖掘物联网发展的新机遇和机会点。

作者简介:

张丽,就职于中国信息通信研究院政策与经济研究所,主要从事电信业发展政策研究,包括宽带发展战略、宽带普遍服务以及电信业经济运行与发展态势研究等。曾发表多篇文章,著作有《3.6%:痛并奉献着》、《抓住战略机遇,实现我国宽带可持续发展》、《加大资金支持,促进宽带普遍服务》等。

1数据来源:ITU

2欧盟通信网络运营商协会(European Telecommunications Network Operators’Association)

3User-Defined Network Cloud,UDNC

4Network on Demand

5运营商将减少的手机补贴转移到资费的优惠上,为用户带来更大实惠。

6它是一个运营商级的云数据存储。

7数据来源:FCC,AT&T、Verizon财报。

8包括网络资产、零售门店和频谱牌照等。

作者:张丽   来源:中国信息通信研究院

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